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Fusiones y Adquisiciones - Mediación y Asesoramiento
 Nos especializamos en asesorar, gestionar y conducir a buen fin procesos de compraventa de empresas y paquetes accionarios (Mergers & Acquisitions).
Perfil del Cliente:
- M&A: empresas que planifiquen sus adquisiciones o desinversiones, recuperando liquidez por distintos motivos. Típicamente empresas con ventas entre €2 millones y €100 millones.
- SCR, inversores financieros o compradores estratégicos en busca de aplicaciones para sus inversiones.
- Socio Financiero o Estratégico: empresas que buscan nuevos accionistas y/o inversores para apoyar el crecimiento de sus negocios.
- Alianzas Estratégicas y Fusiones: empresas que necesiten contactar con compañías similares para desempeñar conjuntamente una determinada iniciativa o para complementarse en diversas áreas.
Clases de Operaciones:
- Adquisición nacional
- Adquisición crossborder-transnacional
- Fusión
- Búsqueda y selección de un socio financiero o estratégico
- Road shows para sponsors de equity o deuda
- Contactar empresas para realizar joint-ventures
Los mandatos se comienzan con un primer contacto estrictamente confidencial, donde se analizan y determinan los intereses del cliente, tras lo cual se procede a la firma del mandato de gestión que determina objeto, plazo, exclusividad y remuneración.
Boltendahl está presente en todas las fases de las negociaciones, desde la originación de la transacción, pasando por la preparación de la documentación, la negociación del precio, la coordinación del proceso de "due-diligence", hasta el cierre del deal o "closing".
Clases de Servicios:
- Gestión de Transacciones
- Road Shows de Deuda o Equity
- Offering Memorandum / Cuaderno de Venta.
- Valoraciones de Empresas y Carteras de Productos.
- Documentación de Compra / Venta:
- NDA / Carta de Confidencialidad
- Cartas Intención (LOI)
- Cartas Introductorias
- Documentos Legales
- Perfiles de Compañías
- Sumarios Ejecutivos
- Presentaciones, etc.
- Distribución mundial de casos.
- Ejecución del proceso de M&A tanto para vendedores como para compradores.
- Negociación y Cierre.
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Proyectos de Capital Riesgo (Venture Capital)
 Asesoramiento, soluciones y apoyo en
proyectos innovadores
Para clientes
que requieran asesoramiento
profesional y especializado para iniciar, comprar o desinvertir un
proyecto empresarial, nos hemos especializado en la elaboración y valoración de
proyectos de capital riesgo ofreciendo apoyo y asesoramiento en sus
diversas etapas.
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Elaboración de un plan de
negocios: este estudio ayuda al
empresario a alcanzar un conocimiento amplio, profundo y objetivo
de la empresa o división de negocios que pretende desarrollar.
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Etapa de presentación: con
un apropiado plan de negocios podremos
iniciar la búsqueda y selección de inversores para obtener un
aporte de capitales o lograr una alianza estratégica.
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Etapa de negociación: durante
esta fase, nuestro equipo asiste en el arbitraje, soporte y cierre de la
transacción en cuestión.
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Por último, un buen asesoramiento es esencial para obtener
fondos por parte de inversores, instituciones financieras y fondos
de inversión.
Fases y aspectos
relevantes:
- Presentación del Programa
- Análisis del Proyecto
- Estudio y Análisis del Mercado
- Diagnósticos Estratégicos
- Plan Comercial, de Producción y Servicios
- Desarrollo del Flujo de Fondos
- Gestión de la Compañía
- Plan de Lanzamiento de la Compañía
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Consultoría Estratégica de M&A
 Identificar prioridades
estratégicas y encontrar soluciones pragmáticas
Cuando una
compañía busca entrar en nuevos mercados, identificar competidores o
analizar potenciales adquisiciones le ayudamos en el desarrollo,
soluciones y cierre de la operación.
Clases de Servicios:
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Sondeo de Sponsors
de Deuda
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Sondeo de Sponsors
de Equity
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Estudios de Mercado
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Diagnósticos Estratégicos de regiones, sectores, empresas o
proyectos.
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Asesoramiento a empresas extranjeras que desean insertarse
localmente.
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Finanzas Corporativas
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Valoraciones
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Asesoramiento Económico
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Asesoría en Negocios Internacionales
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Consultoría en Banca de Inversiones
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Investigación de Competidores e Industrias
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Contacto & Fronting
-
Due Diligence Comercial
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Farmacéutica & Salud
 Farma
know-how y ejecutivos expertos
En Boltendahl
proporcionamos servicios específicos de Fusiones y Adquisiciones y
consultoría corporate para los sectores de salud y ciencias de la vida.
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Desinversión de cartera de productos: adquisiciones,
licenciamientos in-out y desinversiones de portafolios farmacéuticos.
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Estudios de mercado de la
industria Farmacéutica:
evaluación del mercado y análisis de competidores.
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Compra / venta de
laboratorios farmacéuticos, biotecnológicos y veterinarios.
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Transferencia de tecnología farmacéutica.
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Regiones de interés: España,
Portugal, Alemania, Suiza,
Francia, Reino Unido, EE.UU. y América Latina.
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Consultoría
productos, redes de ventas, marketing y servicios CRO (a través de
compañías asociadas).
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